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理财规划师一级,理财规划师都有几个级别呢?

日期:来源:理财规划师一级收集编辑:理财产品排行

理财规划师都有几个级别呢?

理财规划师有以下级别

一、国家高级理财规划师(职业资格一级)

具备以下条件之一:  

1. 连续从事本职业工作19年以上。  

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。  

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。  

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

二、国家理财规划师(职业资格二级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。 

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

三、助理理财规划师(职业资格三级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

四、理财规划师职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

扩展资料:

助理理财规划师报考范围

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

(2)证券公司的投资顾问和客户经理;

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;

(6)各行各业的高级管理人员 ;

(7)有志于从事理财规划的人员;

(8)信托投资、房地产、、等相关人员;

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

参考资料:国家理财规划师百度百科

理财规划师是职称吗

1、理财规划师属于技术职称。

2、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。即助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。

3、法规知识:为了适应市场需要,2003年初,劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际,颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任,中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任,委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。 理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证,不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月,国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家,联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日,国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化,完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善,在全国范围铺开。

理财规划师的学习、培训、考试、认证,已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说,参加理财规划师的学习和考试认证,正当其时。

按照人社部制定的国家职业标准,其定义为:运用理财规划原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员

理财规划师报名条件是什么?

报考条件

理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。

国家高级理财规划师(职业资格一级):

具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

国家理财规划师(职业资格二级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师(职业资格三级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

相关专业:法律、金融、会计、管理类专业

国家理财规划师分为几级?

国家理财规划师共分三级:

国家职业资格三级,助理理财规划师国家职业资格二级,理财规划师国家职业资格一级,高级理财规划师如今,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。

2003年一月,国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》:理财规划实行考试准入制 度,欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业,必须进行规定学时的学习并通过考试,有关人士通过全国统一考试后,将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》.

想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件

(一)助理理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作6年以上。

2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4.具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5.具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(二)理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作13年以上。

2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7.取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

(三)高级理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上

3.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

二、理财规划师证书查询

1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。

2、颁发机构: 中华人民共和国人力资源和社会保障部

3、证书颁发时间: 成绩公布后两个月内

4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办,故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办,具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书,说明遗失原由。培训机构经调查情况属实,则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功,另收工本费用:人民币四元。

扩展资料:

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

参考资料:理财规划师百度百科

考上理财规划师有什么用

现在的金融培训和证书认证鱼龙混杂,让很多人都挑花了眼,说跟风也好,是提高自己也罢,投入了精力和金钱无非是想要自己在竞争激烈的社会里多一份保障。CHFP作为国家劳动和社会保障部唯一认证的理财证书,其实用性和未来的含金量是毋庸置疑的。但是金融市场是高风险高动荡高级市场化的运作结构,即使是国际认证的CFP和号称金融第一考的CFA证书,也只是一个系统的培训过程,并不能期望它能带来质的改变。

鉴于你现在的情况,既然你选择了理财师的道路,相信是对金融行业比较感兴趣,之前肯定也做过相关的了解,建议你从以下入手:

1、进入证券公司、期货公司取得一些从业经验。

2、一些投资咨询公司的理财顾问作代理产品,接触的产品比较系统和广泛,而且门槛不高,也是很好的锻炼渠道。

3、当你有了一定的经验以后可以应聘银行的直销客户经理。

4、理财师是专家型行业,在你成为一名职业的知名的理财师之前,请先培养自己的销售意识,任何银行都会把你当作一个销售员来看待,这也是我国理财师现阶段的尴尬局面。

5、有不断学习的心态,证书只是把你带进门,以后你的学习没有书面认证但是可以取得客户的认可。

6、在你接到OFFER之前,先从自己和身边亲友开始吧,试着作一份可行的分析和指导,你会发现自己的付出很有意义。

7、像会计律师等一样,专业的理财事务所肯定会逐渐兴起,先培养好自己的经验!

说了这么多看看也没能提供多大的帮助,我想说的是理财是人人一生都要面对的问题,既然要走上这条路就要不断锻炼自己操作和分析的实践能力,你的发展方向有三个:

1、开办专业理财规划公司;

2、成为专业的理财规划业务的人员;

3、在积累丰富经验后成为理财规划师职业的培训人员。

“脚落实地,心在远方”,这条路荣耀亦道远,加油!

一级理财规划师的考试类型有哪些

一级的理财规划师考试类型现在就一种,笔试

选择题(125题):职业道德(分值:25,权重:10%)

理论知识(分值:100,权重:90%)

专业技能 分值100分 共计100道题

综合评审 分值100分 共计50道题

理财规划师证书等级有几种?

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级)全国统一认证工作,高级理财规划师(国家职业资格一级)试点认证工作。国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证,东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

高级理财规划师属于技师吗?

是的,属于技术类的

随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师(ChFP)是一种权威理财规划职称。如今,理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,二是成为专业理财规划师培训人员,三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构,当发展到一定阶段后,理财规划部门将独立于各个金融公司,像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。

国家劳动和社会保障部公布:国家理财规划师正式作为新职业,列入职业标准。

大多数银行已开办理财业务,其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重,理财业务发展快速,已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下,专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的顶级认证。

由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。

根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件,职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受国家规定的相应待遇。

证书采用全国统一编号,可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询。

国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。

2013年,国家理财规划师职业资格(一级)认证考试成绩及证书信息现已可登录“中华人民共和国人力资源和社会保障部 国家职业资格证书全国联网查询”网站查询

理财规划师好考吗?考什么?

好考不好考,看你参加考试的级别呀,你说的那个助理理财规划师只是职业资格认证的三级,这个目前放宽到在校生大四就可以考,考试一共两本书,考试是考两卷,但是全部是选择题,不算难,呵呵,我很多朋友都是自学过的。

每年5月和11月第三个周末全国统考,考试前一个半月都可以通过当地培训或代报机构报名

再有要注意的,目前劳动部,协会等都有组织理财规划师的考试,建议考劳动部的, 这个是咱国家的,每年5月和11月统考,证书一旦论证有政府和法律效力

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