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2019年理财规划师考试,理财规划师成绩合格多长时间在国家职业鉴定网

日期:来源:2019年理财规划师考试收集编辑:理财产品排行

上海怎么报考理财规划师

您好!

中华人民共和国人力资源和社会保障部的理财规划师虽然是全国统考,但是由各个省或直辖市职业技能鉴定中心负责具体的报名、审核、考试、发证等事宜。

您最好咨询下上海市职业技能鉴定中心,他们给出报名时间、报名方式等的答复相对比较准确可靠。可以网络搜索下职业技能鉴定中心,找到联系方式。

顺祝发展越来越好!

希望可以帮到您!

理财规划考试什么时候

2018年的理财规划考试是5月20日,不过只接受补考了,没有新考了

拿了理财规划师有什么用

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  随着社会的发展,人们收入水平的提高 ,对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。目前,享受私人服务的多数为中产以上的阶层,然而,据网络最新数据表明,很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。目前私人理财顾问主要分布于金融机构中主要针对自身金融产品的推广具有一定的局限性,但是由于客户的需求越来越高,需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。私人理财顾问的“管家式”服务,将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行业多个领域全面服务。

在读大学生可以报考理财规划师三级考试吗

助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者):

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

希望能够帮助到您。

保险公司的理财规划师是做什么的?

保险公司,上到公司的头,下到最下面的人,

无论他们自称什么职位头衔,

文员、助理、兼职、内勤、售后、财务、行政、人事、主管、司机(汗)、营销精英、招聘专员、保障专员、辅导专员、数据录入、理财顾问(汗)、储备干部、管理培训生、职业经理人(汗)、养老金发放员(汗)。。。

无一例外的是叫你lass测试,叫你交钱,叫你培训,叫你考证,

拉你去做那种成天到处推销保险,自己却:

1,没有底薪(责任底薪,你要卖出多少业绩才能拿到底薪),

2,没有劳动合同(签订代理合同,劳动法管不了),

3,没有福利(底薪都没有,谈什么福利),

4,没有社保(不是劳动关系,没有社保),

5,不是保险公司正式员工(一个营业部,一个主任或者经理都能打着旗号招人)。

每天的交通费电话费拉客户搞活动的费用都要自己出,

卖出保险给你高额提成,卖不出去一分钱不会发给你的保险代理人。

国家理财规划师需要培训吗培训费多少钱

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及腾讯众创空间相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。

理财规划师需要学历要求吗

一、报考条件(以下条件具备其中之一即可)

1、助理理财规划师(三级)

(1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(2)具有其它专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

2、理财规划师(二级)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

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